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Guía rápida: ¿Cómo aplicar el financiamiento?. Definiciones + ejemplo práctico.

Tema 1: ¿Qué es?

El financiamiento, es el proceso para obtener capital para llevar a cabo un modelo de negocio y/o proyecto. Una vez diligenciado cada elemento estaremos generando los siguientes beneficios:

✔ Obtener capital para inyectar en el modelo de negocio y/o proyecto.

✔ Mantener en operación el modelo de negocio y/o proyecto.

Las buenas prácticas para materializar los beneficios enunciados, son las siguientes:

✔ Tener claridad de los objetivos que se desean alcanzar en el modelo de negocio o proyecto.

✔ Establecer y proyectar la estructura de costos.

✔ Evaluar y proyectar el retorno de inversión y flujo de caja para financiar el modelo de negocio o proyecto.

✔ Establecer acuerdos con el prestamista para obtener el financiamiento.

✔ Las condiciones para aplicar correctamente las buenas prácticas enunciadas, se explican en pre-condiciones y post-condiciones.



Tema 2: Pre-Condiciones y Post-Condiciones para aplicar el financiamiento.

Este cuadro expone los pasos previos y posteriores que se deben ejecutar para aplicar correctamente las buenas prácticas enunciados en el tema: ¿Qué es?.

PasoAcción claveCondición
1. El caso de negocio.Construcción de la perspectiva de negocio para determinar si el proyecto justifica la inversión.Pre.
2. El plan de gestión de beneficios.Descripción del modo y el momento en que se entregarán los beneficios del proyecto.Pre.
3. La matriz de la incertidumbre.Categorización y visualización de riesgos e incertidumbre del proyecto.Pre.
4. Las definiciones de probabilidad e impacto de los riesgos.Evaluación del apetito del riesgo por parte de los interesados.Pre.
5. Los requisitos de financiamiento del proyecto.Estudio de las fuentes de financiamiento para acceder a ellas.Pre.
6. El financiamiento.Ver el contenido de la presente guía.N/A.
7. La conciliación del límite de financiamiento.Generar acuerdos y limites para el financiamiento de un proyecto. Post.
8. El acta de constitución del proyecto.Obtener la autorización formal para que el gerente de proyectos tenga acceso a los recursos para aplicarlos en el proyecto.Post.

Tema 3: ¿Quiénes son responsables?

El responsable de el financiamiento es la oficina de administración de proyectos, entidad de la organización conformada principalmente por los siguientes roles: el director de proyectos, el líder de la pmo, el gerente de proyectos, el analista de la pmo, el analista de procesos y calidad, el gerente de compras, el equipo del proyecto, el líder del equipo, el patrocinador.

↩ Tema 4: Ejemplo.

Este ejemplo es un diagrama que se construyo durante el proceso de preparación para presentar los exámenes y obtener las certificaciones CAMP, PMP y PMI-ACP del PMI. Adicionalmente las certificaciones SMAC, STMAC y SPOAC del Scrum Institute.


diagrama que muestra como se categorizan los elementos para el financiamiento

Tema 5: Pregunta tipo examen.

Pregunta: La definición que mejor se ajusta para el financiamiento. ¿Debe ser?

A) Es la colocación de varios o todos los miembros más activos del equipo del proyecto en la misma ubicación física para mejorar su capacidad de desempeñarse en equipo.

B) Es el proceso de coordinar y moderar una reunión en la que el tiempo se aproveche al máximo.

C) Es el proceso para obtener capital para llevar a cabo un modelo de negocio y/o proyecto.

D) Es el conjunto de fases del proyecto desde su inicio hasta su cierre.



Tema 6: Sobre el autor.

Juan David López Pava: profesional en administración de empresas y desarrollo de software con certificaciones del PMI y Scrum Institute, apasionado por la transformación digital y la dirección de proyectos de tecnología.