¿Qué es el caso de negocio?
El caso de negocio, es un documento que proporciona la información desde una perspectiva de negocio para determinar si los resultados esperados del proyecto justifican la inversión requerida.
Los elementos que hacen parte del caso de negocio son los siguientes: necesidades del negocio, análisis de la situación, recomendación y evaluación. Los cuales se explican en la sección ejemplo del presente artículo.
Beneficios que ofrece el caso de negocio.
- ✔ Conocer la situación del entorno para invertir.
✔ Asentar las bases para la inversión.
✔ Determinar si el caso de negocio es viable o no.
Buenas prácticas para la implementación.
- ✔ Identificar las necesidades que se desean suplir con el negocio.
✔ Analizar la situación que genera las necesidades que se desean suplir con el negocio.
✔ Generar un informe de recomendaciones y evaluación del caso de negocio para la toma de decisiones.
✔ Las plantilla de apoyo para realizar el caso de negocio, la puedes obtener en la sección ejemplo en formato PDF o en la sección descargar plantilla del presente artículo.
Pre-Condiciones y Post-Condiciones.
Este cuadro expone los pasos previos y posteriores que se deben ejecutar para aplicar correctamente las buenas prácticas enunciadas.
| Paso | Acción clave | Condición |
|---|---|---|
| 1. El caso de negocio. | Ver el contenido de la presente guía. | N/A. |
| 2. El plan de gestión de beneficios. | Descripción del modo y el momento en que se entregarán los beneficios del proyecto. | Post. |
| 3. La matriz de la incertidumbre. | Categorización y visualización de riesgos e incertidumbre del proyecto. | Post. |
| 4. Las definiciones de probabilidad e impacto de los riesgos. | Evaluación del apetito del riesgo por parte de los interesados. | Post. |
| 5. Los requisitos de financiamiento del proyecto. | Estudio de las fuentes de financiamiento para acceder a ellas. | Post. |
| 6. El financiamiento. | Obtener financiamiento a partir del cumplimiento de los requisitos de financiamiento requeridos por la entidad que suministrará los recursos. | Post. |
| 7. La conciliación del límite de financiamiento. | Generar acuerdos y limites para el financiamiento de un proyecto. | Post. |
| 8. El acta de constitución del proyecto. | Obtener la autorización formal para que el gerente de proyectos tenga acceso a los recursos para aplicarlos en el proyecto. | Post. |
¿Quiénes son responsables?
El responsable de el caso de negocio es la oficina de administración de proyectos, entidad de la organización conformada principalmente por los siguientes roles: el director de proyectos, el líder de la pmo, el gerente de proyectos, el analista de la pmo, el analista de procesos y calidad, el gerente de compras, el equipo del proyecto, el líder del equipo, el patrocinador.
Ejemplo.
Este ejemplo es una plantilla que se construyo durante el proceso de preparación para presentar los exámenes y obtener las certificaciones CAMP, PMP y PMI-ACP del PMI. Adicionalmente las certificaciones SMAC, STMAC y SPOAC del Scrum Institute.
Caso práctico: Definir el caso de negocio que permite aprovechar las oportunidades que ofrece las certificaciones CAPM, PMP y PMI-ACP del PMI.
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Necesidades del negocio | Describe los dolores que desea resolver el negocio a partir de la implementación del proyecto. |
| Análisis de la situación | Evalúa para cada necesidad que tan requerido, deseable u opcional es incluirlo dentro del proyecto y se identifica los escenarios de negocio si la necesidad no se incluye en el proyecto. |
| Recomendación | Son las conclusiones resultantes del análisis de la situación y el enfoque de implementación que se debe seguir. |
| Evaluación | Describe el plan para medir los beneficios que entregará el proyecto. |
El ejemplo incluye, una plantilla editable al final del presente artículo para aplicar el caso de negocio.
Herramientas de apoyo para desarrollar el ejemplo.
Este cuadro relaciona las herramientas y el momento donde se activaron para desarrollar el ejemplo enunciado en el tema anterior.
| Herramienta | Activación |
|---|---|
| La investigación de mercado. | En la etapa donde se esta valorando si la iniciativa de negocio tiene aceptación en el mercado. |
Pregunta tipo examen.
Pregunta: La definición que mejor se ajusta para el caso de negocio. ¿Debe ser?
A) Es el conjunto incrementos de valor del producto que han sido definidos en el alcance para ser implementados por el equipo.
B) Es una representación gráfica donde se visualiza las relaciones entre las causas que originan un problema y los efectos o consecuencias que genera un problema.
C) Es un documento que proporciona la información desde una perspectiva de negocio para determinar si los resultados esperados del proyecto justifican la inversión requerida.
D) Es una técnica que permite generar el modelo de programación a partir del uso de las técnicas método de la ruta crítica, optimización de recursos y modelado.
Descargar plantilla.
Si deseas activar la descarga de la plantilla editable.
Los pasos que debes seguir son los siguientes:
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Sobre el autor.
Juan David López Pava: profesional en administración de empresas y desarrollo de software con certificaciones del PMI y Scrum Institute, apasionado por la transformación digital y la dirección de proyectos de tecnología.