Guía rápida: ¿Cómo aplicar los requisitos de financiamiento del proyecto?. Definiciones + ejemplo práctico.
Tema 1: ¿Qué es?
Los requisitos de financiamiento del proyecto, es un conjunto de pasos para identificar fuentes de financiamiento y como acceder a ellas.
Los elementos que hacen parte de los requisitos de financiamiento del proyecto son los siguientes: cuenta de control, fuente de financiamiento, criterios de financiamiento, recursos disponibles y desembolso. Los cuales se explican en el ejemplo. Una vez diligenciado cada elemento estaremos generando los siguientes beneficios:
* Recepción de capital para inversión.
* Acuerdos de pago ajustados a la capacidad financiera actual.
* Acuerdos formales que garanticen la NO ambiguedad de la entrega del dinero por parte del prestamista y la forma de pago por parte del deudor.
Las buenas prácticas para materializar los beneficios enunciados, son las siguientes:
* Identificar las cuentas de control.
* Identificar las fuentes de financiamiento.
* Establecer y negociar los criterios de financiamiento.
* Identificar los recursos económicos disponibles.
* Establecer las fechas del desembolso.
* Las condiciones para aplicar correctamente las buenas prácticas enunciadas, se explican en pre-condiciones y post-condiciones.
* Las plantilla de apoyo para realizar los requisitos de financiamiento del proyecto, la puedes obtener en descargar plantilla.
Tema 2: Pre-Condiciones y Post-Condiciones para aplicar los requisitos de financiamiento del proyecto.
Este cuadro expone los pasos previos y posteriores que se deben ejecutar para aplicar correctamente las buenas prácticas enunciados en el tema: ¿Qué es?.
| Paso | Acción clave | Condición |
|---|---|---|
| 1. El caso de negocio. | Construcción de la perspectiva de negocio para determinar si el proyecto justifica la inversión. | Pre. |
| 2. El plan de gestión de beneficios. | Descripción del modo y el momento en que se entregarán los beneficios del proyecto. | Pre. |
| 3. La matriz de la incertidumbre. | Categorización y visualización de riesgos e incertidumbre del proyecto. | Pre. |
| 4. Las definiciones de probabilidad e impacto de los riesgos. | Evaluación del apetito del riesgo por parte de los interesados. | Pre. |
| 5. Los requisitos de financiamiento del proyecto. | Ver el contenido de la presente guía. | |
| 6. El financiamiento. | Obtener financiamiento a partir del cumplimiento de los requisitos de financiamiento requeridos por la entidad que suministrará los recursos. | Post. |
| 7. La conciliación del límite de financiamiento. | Generar acuerdos y limites para el financiamiento de un proyecto. | Post. |
| 8. El acta de constitución del proyecto. | Obtener la autorización formal para que el gerente de proyectos tenga acceso a los recursos para aplicarlos en el proyecto. | Post. |
Tema 3: ¿Quiénes son responsables?
El responsable de los requisitos de financiamiento del proyecto es la oficina de administración de proyectos, quien debe tener las habilidades y competencias para delegar, liderar o ejercer los siguientes roles: líder de la pmo, analista de la pmo, arquitecto de aplicación.
↩ Tema 4: Ejemplo.
Este ejemplo es una plantilla que se construyo durante el proceso de preparación para presentar los exámenes y obtener las certificaciones CAMP, PMP y PMI-ACP del PMI. Adicionalmente las certificaciones SMAC, STMAC y SPOAC del Scrum Institute.
Caso práctico: Definición de los requisitos de financiamiento para obtener el capital que permita realizar el proceso de certificación PMI.
| Elemento | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Cuenta de control | Corresponde al concepto que requiere de financiación. | Certificación PMP. |
| Fuente de financiamiento | Corresponde al origen de los recursos económicos. | Préstamo bancario. |
| Criterios de financiamiento | Corresponde a las condiciones para acceder a la fuente de financiación. | Pagaré con compromiso de pago en 6 meses. |
| Recursos disponibles | Corresponde a los recursos económicos disponibles una vez se cumple los criterios de finaciamiento. | $6.600.000. |
| Desembolso | Corresponde a la fecha que se obtiene los recursos económicos. | Junio-2024. |
El ejemplo incluye, una plantilla al final del presente artículo para aplicar los requisitos de financiamiento del proyecto.
↩ Tema 5: Descargar plantilla.
Si deseas activar la descarga de la plantilla.
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Tema 6: Sobre el autor.
Juan David López Pava: Profesional en administración de empresas y desarrollo de software con certificaciones del PMI y Scrum Institute, apasionado por la transformación digital y la dirección de proyectos de tecnología.